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Comunicação e Relacionamento

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Informação sob medida

Cada participante da Visão Prev traz necessidades únicas – desde planejar uma aposentadoria antecipada até navegar por mudanças tributárias importantes. Em 2024, a entidade transformou essa diversidade em oportunidade, desenvolvendo maneiras de converter complexidade técnica em orientação prática, garantindo que todos obtenham respostas tão específicas quanto seus objetivos. Algumas iniciativas desenvolvidas em 2024 pela Visão Prev que tornaram esse avanço possível:

Consultoria após desligamento da patrocinadora

Os participantes que se desligam das patrocinadoras e precisam decidir o destino dos recursos alocados na Visão Prev contam com um suporte ainda mais especializado. A Visão Prev oferece um material exclusivo e uma agenda de atendimento personalizado com a equipe de Relacionamento, garantindo que recebam todas as informações necessárias para tomar decisões mais conscientes.

Além da agenda exclusiva de atendimento e da atualização do material disponível no site, a Visão Prev também encaminha materiais personalizados, alinhados às necessidades específicas de cada participante dos planos.

Com essa iniciativa, a entidade não apenas disponibiliza informações relevantes, mas também fornece uma consultoria especializada para orientar na seleção da opção mais adequada às particularidades de cada indivíduo.

Minissérie sobre planejamento financeiro pessoal
Saiba mais

Em julho, foi lançada a minissérie “Planejamento Financeiro Pessoal”, patrocinada pela Visão Prev e criada e apresentada por Carlos Alberto Pereira Filho, da Gerência de Processos de TI-B2C da Telefônica e participante da Visão Prev. Os episódios exploram, temas como definição de objetivos financeiros, comportamentos decisivos para o futuro, escolhas estratégicas e noções de macroeconomia e investimentos, combinando linguagem acessível e abordagem dinâmica para engajar o público.

Lives com os participantes

Ao longo do ano, foram realizadas cinco lives voltadas a temas estratégicos para os participantes dos planos.

Visão Mais Perto

Após dois anos sem encontros presenciais, a Visão retomou essa modalidade de interação em setembro com uma edição especial do “Visão Mais Perto”. O evento contou com uma palestra exclusiva de Marcela Prada, Economista-Chefe da Telefônica-VIVO e membro do Comitê de Investimentos da entidade, que abordou o seguinte tema: “Análise dos Cenários Econômicos: Nacional e Internacional”, contextualizando impactos e oportunidades para os participantes.

Destaques da programação:

  • Apresentação sobre o desempenho dos perfis de investimentos;
  • Balanço dos resultados do plano Mais Visão;
  • Lançamento de novas parcerias para descontos exclusivos;
  • Espaço para tira-dúvidas individualizado com a equipe de atendimento.

Com cerca de 80 participantes, o evento fortaleceu a integração entre os participantes e a Visão Prev e reforçou o compromisso da entidade com a transparência e o relacionamento próximo com seu público.

Boas-vindas ao Visão Multi

O plano Visão Multi teve seu processo de comunicação e relacionamento com novos participantes totalmente revisado com foco em eficiência e personalização. As iniciativas incluíram a criação de materiais exclusivos sobre o plano e lives mensais para detalhar funcionalidades e esclarecer dúvidas. O objetivo é estreitar o vínculo com os participantes da Visão Prev, alinhar o conhecimento sobre o plano e incentivar uma gestão financeira estratégica.

Os resultados já refletem o sucesso da abordagem: até dezembro de 2024, mais de 100 pessoas participaram das lives e aproximadamente 800 participantes receberam conteúdos personalizados. Em pesquisa realizada com 60 desses participantes, 90% avaliaram o processo de adesão como “simples e prático”, dispensando auxílio externo.

Em novembro, foi introduzida uma ferramenta inovadora: após assistirem à live de boas-vindas, os participantes definem uma meta financeira para 5 anos por meio de um questionário direcionado. Com base nas respostas, a Visão Prev encaminha um planejamento financeiro personalizado em formato de vídeo, para auxiliar na conquista dessa meta.

Regime de tributação

Em janeiro de 2024, entrou em vigor a Lei nº 14.803/2024, que trouxe uma mudança significativa aos participantes de planos de previdência: a possibilidade de escolher o regime de tributação no momento da concessão do benefício ou do resgate (total ou parcial), flexibilizando a regra anterior que limitava essa decisão à adesão ao plano. Para garantir que todos os participantes (ativos, autopatrocinados e integrantes do BPD) compreendessem o impacto da nova legislação em suas estratégias financeiras, a Visão Prev atuou de forma ágil oferecendo suporte para a tomada de decisão (Para ler a matéria sobre este tema, acesse o Blog Visão Prev, neste link).

Já em agosto de 2024, a publicação da Instrução Normativa nº 2.209/2024 esclareceu procedimentos técnicos essenciais para os assistidos. Nesse contexto, a Visão Prev reforçou seu compromisso com a transparência: realizou uma live temática no mês de lançamento da norma para explicar as novas diretrizes; encaminhou comunicados explicativos; e desenvolveu simulações para facilitar o entendimento dos participantes.

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